Весной 1944 года советские войска уверенно продвигаются вперед. Союзники готовятся к высадке в Европе, и победа над фашистами кажется делом ближайших месяцев. Но в это время происходит череда странных и жестоких преступлений. Нападающие действуют скрытно, их состав каждый раз разный, а после себя оставляют лишь наброски убитых. За эти мрачные рисунки и беспощадность преступников прозвали «Мертвой головой», а их лидера — Художником.
Майор Ефимов и капитан Сазонов берутся за расследование, но чем глубже они копают, тем яснее понимают — убийства и грабежи лишь ширма. За этим стоит что-то куда более серьезное. Когда к делу неожиданно подключается Рудаков, старый знакомый Сазонова из НКВД, ситуация осложняется. Теперь каждый из следователей сам может оказаться под подозрением…
